Nykredit har henvendt sig til Spar Nord med ønske om at lægge Spar Nord og Nykredit Bank sammen. Efter grundige forhandlinger er der fremsat et tilbud, der samlet set er så attraktivt for Spar Nords aktionærer, kunder og medarbejdere, at bestyrelsen og direktionen i Spar Nord sammen med Spar Nord Fonden bakker enstemmigt op om et salg.

Tilbudsprisen på 210 kr. repræsenterer en præmie på cirka 49 % sammenlignet med lukkekursen på 140,60 kr. den 9. december 2024, der er sidste handelsdag inden offentliggørelse af Nykredits hensigt om at fremsætte et overtagelsestilbud.

Fra dags dato – den 10. december 2024 – har Nykredit fire uger til at fremlægge et overtagelsestilbud. Tilbuddet er betinget af en række forhold, herunder at Nykredit ejer eller har modtaget gyldige accepter fra aktionærerne med hensyn til aktier, der tilsammen repræsenterer mindst 67 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Spar Nord, eksklusive Spar Nords egne aktier på tidspunktet for gennemførelsen af tilbuddet.

Danmarks tredjestørste bank

En sammenlægning af Spar Nord Bank og Nykredit Bank vil skabe et slagkraftigt og foreningsejet alternativ til de største børsnoterede pengeinstitutter i Danmark. Sammen vil Spar Nord Bank og Nykredit Bank være rustet til fælles vækst og til at byde endnu flere kunder velkommen. Spar Nord Bank bringer en dyb bankkompetence ind i fællesskabet og en evne til at skabe gode forretninger på basis af et lokalt engagement og relations-skabelse.

Sammen vil Spar Nord Bank og Nykredit Bank have landets mest vidtforgrenede filialnetværk, og Spar Nord Banks kunder vil fortsat opleve en stærk lokal tilstedeværelse. Den sammenlagte bank vil blive én bank, men på filialerne vil der fortsat være forskellige navne og logoer.

Spar Nord Bank er en del af det for Nykredit vigtige Totalkredit-samarbejde. Samtidig opererer Nykredit Bank og Spar Nord Bank på samme datacentral, BEC, og samarbejder også på en lang række andre områder.

”Spar Nord Bank og Nykredit er et godt match. Vi har hver især værdier og spidskompetencer, der tilsammen vil øge vores gennemslagskraft i markedet. Spar Nord Bank kommer med en lang tradition som en lokalforankret relationsbank med decentral beslutningskraft og særlige styrker på privatkunder og på de små- og mellemstore erhvervskunder. Nykredit Bank er i dag en af de største långivere til større erhverv, landbruget, ejendomssektoren og med rådgivning af formuende kunder. Nykredit kommer dertil med en særlig tilgang til bæredygtighed, faste priser og foreningsbaserede værditilbud til landets boligejere. Ved at gå sammen kan vi vise endnu flere kunder, at der findes et foreningsejet alternativ i den finansielle sektor og stille os endnu stærkere i konkurrencen med de største børsnoterede pengeinstitutter”, lyder det fra Nykredits bestyrelsesformand, Merete Eldrup.

Hun suppleres af Koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen:

”Nykredit og Spar Nord Bank kender hinanden godt i forvejen. Vi har en fælles historie som solide og stærke virksomheder, der er forankret i Danmark og de mange lokalsamfund, vi er til stede i. Og så kommer vi begge med ejere i ryggen, der tænker langsigtet, bæredygtigt og ansvarligt, hvilket kommer kunderne til gode hver dag. Sammen vil vi blive hele Danmarks foreningsejede bank, og det giver endnu flere kunder mulighed for konkret at opleve de fordele, det giver. Både Spar Nord Bank og Nykredit vokser på bankmarkedet. Kunderne vælger os til, tilfredsheden er høj, og markedsandelene stiger. Ved at gå sammen får vi den skala i vores forretning, der i stigende grad er vigtigt i et marked med øget regulering, stigende digitalisering og pres på priserne, og som gør, at vi står stærkt i markedet og kan fortsætte vores vækst”, siger han i en pressemeddelelse, og fortsætter:

”Nykredit-koncernens ’Winning the Double’-strategi videreføres, for partnerskaber er en afgørende del af vores koncernstrategi. Vores partnere kan derfor forvente, at vi yderligere vil involvere os og investere i vores vigtige fællesskaber i Totalkredit, BEC, Sparinvest, nærpension og Privatsikring. Fællesskaber, der sikrer, at vi sammen står stærkere i det danske finansielle marked og i mødet med kunderne.”

Den videre proces

Næste skridt er, at tilbudsdokumentet skal offentliggøres, så snart det er godkendt af Finanstilsynet. Derefter får aktionærerne i Spar Nord Bank lejlighed til at forholde sig til tilbuddet.

I perioden frem til der er en godkendelse fra myndighederne, skal Spar Nord Bank og Nykredit fortsætte med at agere som to konkurrerende virksomheder, præcis som i dag, og må fx ikke dele oplysninger om kunder eller andet, der normalt ikke deles med konkurrenter. Når myndighedernes godkendelse og de øvrige betingelser er på plads, vil tilbuddet kunne gennemføres og den egentlige sammenlægning af Spar Nord Bank og Nykredit kan gå i gang.

Milepælene for den kommende proces ligger ikke fast rent tidsmæssigt. Men det forventes, at Tilbuddet vil kunne gennemføres i løbet af 1.halvår 2025.

Foto : SparNord